Ferreycorp realiza exitosa colocación internacional de bonos por US$ 90 millones

Por Ferreycorp - 23 Jul 2020

Ferreycorp realiza exitosa colocación internacional de bonos por US$ 90 millones

Pese al contexto global, la corporación logró una importante captación de recursos que serán amortizados a largo plazo y en favorables condiciones
Operación representa el retorno de Ferreycorp al mercado de capitales internacional desde el 2013

En una retadora coyuntura internacional, Ferreycorp y sus subsidiarias concretaron una exitosa colocación privada de bonos internacionales por US$ 90 millones, con la aseguradora estadounidense Prudential, a través de su división PGIM, que refleja la confianza en el modelo de negocios y los fundamentos de la corporación.

“Esta exitosa colocación privada significa el regreso de Ferreycorp al mercado de capitales internacional, desde el 2013, que permitirá a nuestras empresas contar con recursos a largo plazo y en condiciones muy ventajosas, para apoyar su gestión y contribuir a su adecuada estructura financiera”, destacó Patricia Gastelumendi Lukis, gerente corporativa de Finanzas de Ferreycorp.

Esta emisión, con una tasa anual de 4.45%, permite obtener mayores plazos para la deuda que viene financiando las operaciones de la corporación y sus subsidiarias, en línea con su estrategia de diversificación en fuentes de financiamiento. Los bonos tienen plazo de vencimiento de siete años a partir de la fecha de emisión. Cabe indicar que Prudential, como parte de su análisis de riesgos, otorgó a Ferreycorp la calificación de grado de inversión.

Con cerca de 60 años en el mercado de capitales, Ferreycorp cuenta con más de 3,000 accionistas, el 24% de ellos extranjeros. En el 2013 realizó una exitosa colocación de bonos en el mercado internacional y local por US$ 300 millones, con una demanda cinco veces superior a la del monto colocado.

Ferreycorp es una corporación líder en el rubro de bienes de capital y servicios complementarios, basada en el Perú y con presencia en otros países en Latinoamérica, próxima a celebrar un siglo de operaciones.

Ferreycorp y su portafolio líder para la minería estará presente en 34° Perumin

Por Ferreycorp - 02 Sep 2019

Ferreycorp y su portafolio líder para la minería estará presente en 34° Perumin

Ferreyros y otras nueve empresas de la corporación Ferreycorp compartirán la oferta más completa para la minería, en el mayor stand empresarial de Perumin.
Innovación, productividad y orgullo por servir a la minería. Con este enfoque, la corporación Ferreycorp y diez de sus empresas, entre ellas la principal Ferreyros, líder en maquinaria pesada, presentarán en el 34° Perumin el portafolio de productos y servicios más completo para la minería, con maquinaria, grúas, vehículos de carga pesada, logística, consumibles, energía y tecnologías.

Con la presentación de un motor gigante de 4,000 HP, Ferreyros anunciará su portafolio ampliado con los dos modelos de camiones de 400 toneladas más potentes del mundo: el nuevo CAT 798 AC, de tracción eléctrica, que iniciará operaciones este año en el país, y la renovada versión del mecánico CAT 797, que lidera con más del 80% la población de camiones de 400 toneladas en el Perú, hoy repotenciado para nuestros Andes.

Además, instalará un centro de control de la plataforma tecnológica MineStar de CAT, con aplicaciones de autonomía, gestión de flota y precisión en movimiento de tierra, y exhibirá en torno a la mina modelo de Perumin tres equipos de bajo perfil para minería subterránea (cargador CAT R1700K, camión CAT AD22 y motoniveladora Elphinstone). También contará con un museo interactivo en 3D, sobre la evolución del movimiento de tierra y la trayectoria de Ferreyros; con simuladores de maquinaria; entre otras novedades.

A la vez, se presentará los paneles solares CAT, distribuidos por Ferreyros, mientras que la firma Ferrenergy compartirá su portafolio de soluciones de provisión de energía para proyectos mineros.

Maquinaria ligera, grúas y vehículos de carga pesada
Unimaq, experto en equipos ligeros, ofrecerá experiencias de realidad aumentada con visores 360° de una retroexcavadora CAT en operación y un catálogo en 3D de minicargadores CAT a escala real. Exhibirá un montacargas CAT e informará sobre su portafolio Caterpillar, Genie, Carmix, Cifa, Sullair y Lincoln Electric. A su vez, Motored, especializada en soluciones de transporte de carga y pasajeros para la minería, ofrecerá información de su gama de camiones y tractocamiones Kenworth, DAF e Iveco.

El comercio electrónico también será tema de interés: Ferreyros, Unimaq y Motored mostrarán sus activas plataformas de venta online de repuestos, así como otras soluciones digitales.

Trex, especialista en soluciones de izaje, exhibirá en su stand una grúa pórtico Demag Cranes and Components y un montacarga Mitsubishi. A la vez, aportará información de sus grúas todo terreno y móviles Terex, montacargas Mitsubishi, equipos portuarios Konecranes y grúas industriales Donati. Por su parte, Cresko, especialista en maquinaria asiática, se centrará en sus representadas SEM, Shacman, Mitsubishi, Shaorui y CPower.

Logística y consumibles industriales
Soltrak, especialista en seguridad industrial, lubricantes y neumáticos, presentará su portafolio de lubricantes premium Chevron para la minería, como Distribuidor Master en el Perú; artículos de seguridad 3M, Kimberly Clark, Ansell, MSA y Tecseg, entre otros; neumáticos Goodyear; y servicios especializados.

El operador logístico Fargo –que sigue fortaleciendo su presencia en el sur con el transporte de carga para importantes proyectos mineros en Moquegua y Arequipa, y almacenes en ambas ciudades–, expondrá sus servicios de logística de comercio exterior, almacenamiento, transporte y distribución B2B y B2C. Forbis Logistics informará sobre sus servicios como experto en transporte internacional de carga, vía aérea, marítima y terrestre: se ubica entre los principales agentes de carga enviada desde todo el mundo al Perú.

Tecnología e innovación
Soluciones Sitech Perú expondrá su propuesta de valor, basada en la integración de tecnologías para crear soluciones de información para la gestión minera. Asimismo, en el Pabellón de Innovación, Sitech presentará su iniciativa «Conecta, Decide, Transforma», enfocada en digitalizar ciertas etapas de la operación minera.

En el pabellón, Ferreycorp presentará OperApp, primera bolsa de trabajo para operadores de maquinaria pesada, y el Club de Operadores de Equipo Pesado. Ferreyros ofrecerá demostraciones de operación de maquinaria CAT con visores de realidad virtual; el app Cat Technician, que permite identificar piezas de la maquinaria con realidad aumentada; y simuladores de la nueva generación de excavadoras CAT.

BBVA y Ferreycorp acuerdan el primer préstamo verde de Perú y Sudamérica

Por Ferreycorp - 20 Nov 2018

BBVA y Ferreycorp acuerdan el primer préstamo verde de Perú y Sudamérica

BBVA Continental ha firmado con la empresa Ferreycorp un préstamo bilateral verde a tres años por un importe de 70 millones de dólares. Se trata del primer préstamo corporativo de este tipo formalizado en Perú y Sudamérica.

Un préstamo es considerado “verde” cuando su finalidad es promover la sostenibilidad medioambiental y está calificado como tal por un organismo externo. Para ello existen consultores medioambientales que certifican mediante la concesión de un sello verde o ‘green certificate’ que el instrumento de deuda cumple con los criterios medioambientales, sociales y de buen gobierno, y está alineado con los Green Bond Principles. En este caso Vigeo Eiris ha participado como consultor medioambiental independiente.

Esta operación pionera es una clara muestra del compromiso del banco con la financiación sostenible y el apoyo al desarrollo e implementación de productos financieros de la modalidad ‘green’.

En este caso, el préstamo verde está vinculado al desempeño de Ferreycorp en determinados indicadores de buen gobierno corporativo, de sostenibilidad ambiental y social, que fueron certificados por la clasificadora independiente Vigeo Eiris. Con ello, Ferreycorp reestructura parte de su deuda financiera, de corto a mediano plazo, y la de sus subsidiarias Ferreyros, Unimaq y Orvisa.

Financiación sostenible

“En el ecosistema global de préstamos verdes, BBVA es pionero e impulsor fundamental de esta práctica que promueve la sostenibilidad de negocios responsables. Es la entidad más activa a nivel mundial con 22 operaciones verdes por un total que supera los 13.000 millones de euros. En Perú este acuerdo con Ferreycorp nos enorgullece y nos incentiva a seguir trabajando con soluciones financieras que contribuyan al cuidado de nuestro planeta”, afirmó Javier Balbín, Head of CIB Perú de BBVA Continental, en rueda de prensa.

“BBVA tiene el conocimiento, la capacidad y la experiencia para brindar a sus clientes corporativos un completo asesoramiento de soluciones de financiación sostenible, tanto en bonos como en préstamos, por lo que está jugando un papel clave en el desarrollo de ambos mercados en el Perú y el mundo”, agregó el ejecutivo bancario.

“Estamos orgullosos de ser la primera empresa de presencia latinoamericana en recibir este tipo de financiamiento, que expresa nuestro compromiso con la sostenibilidad y el buen gobierno para crear valor en la organización y en la sociedad”, expresó Patricia Gastelumendi, Gerente Corporativa de Finanzas de Ferreycorp.

La empresa fue calificada como la mejor entre 19 empresas del sector industrial de diversos países como México, Corea del Sur y China, entre otros.

Experiencia mundial

A nivel global, BBVA ofrece una amplia gama de productos sostenibles, destinados a financiar proyectos verdes y sociales. Los proyectos verdes están orientados al desarrollo de prácticas responsables con los entornos y a la implementación de soluciones para la conservación del medio ambiente. En cambio, los proyectos sociales promueven mejoras en educación, salud, empleo o vivienda.

En esa línea, BBVA anunció recientemente su Compromiso 2025, la estrategia de cambio climático y desarrollo sostenible del banco para avanzar en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas y del Acuerdo de París sobre Cambio Climático.

Ferreycorp, corporación líder en bienes de capital y servicios relacionados, es una de las empresas peruanas con mayor reconocimiento en el ámbito del gobierno corporativo. Seis veces ganadora de la Llave de la BVL al mejor gobierno corporativo –la más reciente este año–, la corporación integra el Índice de Buen Gobierno Corporativo de la Bolsa de Valores.

Asimismo, forma parte del Índice de Sostenibilidad Dow Jones para la Alianza del Pacífico (México, Chile, Colombia y Perú), compuesto por 42 empresas cotizadas en las bolsas de dicha región que destacan en materia de sostenibilidad.

Utilidad neta de Ferreycorp creció 16% en el 2017

Por Ferreycorp - 02 Feb 2018

Utilidad neta de Ferreycorp creció 16% en el 2017

Lima, 31 de enero de 2018. Ferreycorp, corporación líder en el rubro de bienes de capital y servicios complementarios, basada en el Perú y con presencia en algunos países latinoamericanos, alcanzó una utilidad neta de S/ 266 millones durante el 2017, superior en 16% al resultado del año 2016.

Las ventas del 2017 ascendieron a US$ 1,484 millones, 3.2% mayores a las del año previo (US$ 1,438 millones). En soles, alcanzaron S/ 4,843 millones, similares a las del 2016 (S/ 4,856 millones), en el marco de un menor tipo de cambio.

Los altos volúmenes de venta estuvieron impulsados por negocios con la gran minería de tajo abierto en etapa de expansión, y por la reactivación de adquisiciones en minería subterránea; por el negocio de maquinaria usada; por marcas complementarias a Caterpillar; y por el sostenido crecimiento en las líneas posventa, apoyado en el parque de maquinaria en el país y en las capacidades de soporte de la corporación.

Alta rentabilidad de la acción 
Durante el año, destacó la evolución positiva de la acción de Ferreycorp, que cotiza en la Bolsa de Valores de Lima (BVL). La acción mostró una apreciación de 51% en el curso del 2017, con una cotización de apertura del año de S/ 1.69, y una cotización de S/ 2.55 al cierre del ejercicio.

Como se recuerda, Ferreycorp –con más de 50 años en el mercado de capitales– recibió en el año, por quinta vez, la “Llave de la BVL”, distinción de la Bolsa que la reconoce como la firma emisora con mejores prácticas de gobierno corporativo en el Perú.

Liderazgo en el mercado
Cabe resaltar el liderazgo de la principal representada Caterpillar en el mercado, con más de 60% de participación en el Perú y más de 70% en las grandes máquinas mineras, según información oficial de importaciones del 2017.

Las ventas de Caterpillar, marca que distribuye Ferreycorp en Perú, Guatemala, El Salvador y Belice, constituyeron el 72% de los ingresos totales de esta corporación, lo que incluye venta y alquiler de máquinas y motores, y provisión de repuestos y servicios.

Resultados diversos
El gasto financiero se redujo en 32% en el año, pasando de S/ 125 millones en el 2016 a S/ 85 millones en el 2017. Esta disminución fue posible gracias a una reducción de la deuda financiera y a menores tasas de interés, obtenidas en línea con una estrategia de financiamiento a corto plazo que permite mejores condiciones y mayor flexibilidad.

Por su parte, los márgenes del 2017 mostraron niveles similares a los del año previo. El margen bruto se mantuvo en 24%, y el margen operativo, en 9%; el margen neto se ubicó en 6%, superior al 5% del 2016; y el margen Ebitda continuó en 12%.

Cabe señalar que un factor relevante en el margen bruto obtenido fue la participación de la línea de repuestos y servicios en las ventas totales de la corporación, que llegó durante el año a un 49% de los ingresos consolidados.

Como parte de la estrategia financiera mencionada anteriormente, en noviembre Ferreycorp concretó un prepago de bonos internacionales de US$ 62 millones, a un precio de 102.438%, para agregar flexibilidad a su estructura de capital actual y reducir sus costos de financiamiento. Tras esta operación, se mantiene un saldo de dichos instrumentos de deuda por US$ 100 millones.

Doble aniversario
Este 2017, Ferreycorp cumplió 75 años como representante de la marca, a través de su empresa de bandera Ferreyros, y 95 años de operaciones desde su fundación.

Este doble aniversario fue celebrado recientemente con la visita del CEO de Caterpillar, Jim Umpleby.

FERREYCORP COLOCA BONOS INTERNACIONALES POR US$ 300 MILLONES

Por Ferreycorp - 29 Abr 2013

FERREYCORP COLOCA BONOS INTERNACIONALES POR US$ 300 MILLONES

• Con una demanda cinco veces superior a la del monto colocado, es la primera emisión de bonos de la corporación en el mercado internacional, luego de 30 años de activa participación en el mercado de capitales peruano.

• Como parte del proceso, Ferreycorp realizó un roadshow con inversionistas en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa.

Ferreycorp, corporación líder en el ámbito de bienes de capital, realizó una exitosa colocación de bonos en el mercado local e internacional por US$ 300 millones, con una demanda cinco veces superior a la del monto colocado. Esta operación constituye la primera emisión de instrumentos de renta fija de Ferreycorp en el mercado internacional, luego de sus 30 años de activa participación en el mercado de capitales peruano.

Como parte de este proceso, Ferreycorp realizó un roadshow con inversionistas en ocho ciudades de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. El monto recaudado por esta emisión, con una tasa anual de 4.87%, contribuirá a lograr mayores plazos para  la deuda que ha venido financiando el crecimiento de los negocios de la corporación, así como sus inversiones.

«Hemos recibido una respuesta muy positiva de parte de los inversionistas, extranjeros y locales, la cual muestra su confianza e interés hacia los negocios de las empresas de Ferreycorp y su percepción favorable del crecimiento del país. Es señal también de la valoración de nuestro modelo de negocios, que descansa en la representación de marcas de gran prestigio y en nuestra capacidad de brindar servicio, respaldada por permanentes inversiones”, resaltó Mariela García de Fabbri, gerente general de Ferreycorp.

La operación se realizó con la asesoría de Bank of America Merrill Lynch, J.P. Morgan y BCP Capital. La colocación de los bonos se produjo bajo la Regla 144A y la Regulación S del U.S. Securities Act de 1993 y una oferta pública dirigida a inversionistas institucionales en el Perú.

Los bonos han recibido la calificación de BB+ (perspectiva estable) de las agencias internacionales Moody’s y Standard & Poor’s y tienen fecha de vencimiento de siete años a partir de la fecha de emisión.

Hace 50 años, los accionistas de Ferreycorp (ex Ferreyros S.A.A.) decidieron abrir su accionariado e inscribirla en la Bolsa de Valores de Lima. Hoy, la corporación cuenta con más de 3,000 accionistas, muchos de los cuales son fondos del exterior que se ven atraídos hacia nuestro país.

Con ventas de US$ 1,755 millones en el 2012, Ferreycorp distribuye sus negocios en tres grandes divisiones: las empresas representantes de Caterpillar y marcas aliadas en el Perú, las empresas representantes de Caterpillar y marcas aliadas en el extranjero, y las que complementan la oferta de bienes y servicios para los diferentes sectores productivos. Hoy, la corporación está presente en Perú, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Belice.