Pese al contexto global, la corporación logró una importante captación de recursos que serán amortizados a largo plazo y en favorables condiciones
Operación representa el retorno de Ferreycorp al mercado de capitales internacional desde el 2013
En una retadora coyuntura internacional, Ferreycorp y sus subsidiarias concretaron una exitosa colocación privada de bonos internacionales por US$ 90 millones, con la aseguradora estadounidense Prudential, a través de su división PGIM, que refleja la confianza en el modelo de negocios y los fundamentos de la corporación.
“Esta exitosa colocación privada significa el regreso de Ferreycorp al mercado de capitales internacional, desde el 2013, que permitirá a nuestras empresas contar con recursos a largo plazo y en condiciones muy ventajosas, para apoyar su gestión y contribuir a su adecuada estructura financiera”, destacó Patricia Gastelumendi Lukis, gerente corporativa de Finanzas de Ferreycorp.
Esta emisión, con una tasa anual de 4.45%, permite obtener mayores plazos para la deuda que viene financiando las operaciones de la corporación y sus subsidiarias, en línea con su estrategia de diversificación en fuentes de financiamiento. Los bonos tienen plazo de vencimiento de siete años a partir de la fecha de emisión. Cabe indicar que Prudential, como parte de su análisis de riesgos, otorgó a Ferreycorp la calificación de grado de inversión.
Con cerca de 60 años en el mercado de capitales, Ferreycorp cuenta con más de 3,000 accionistas, el 24% de ellos extranjeros. En el 2013 realizó una exitosa colocación de bonos en el mercado internacional y local por US$ 300 millones, con una demanda cinco veces superior a la del monto colocado.
Ferreycorp es una corporación líder en el rubro de bienes de capital y servicios complementarios, basada en el Perú y con presencia en otros países en Latinoamérica, próxima a celebrar un siglo de operaciones.