FERREYCORP COLOCA BONOS INTERNACIONALES POR US$ 300 MILLONES

Por Ferreycorp - 29 Abr 2013

FERREYCORP COLOCA BONOS INTERNACIONALES POR US$ 300 MILLONES

• Con una demanda cinco veces superior a la del monto colocado, es la primera emisión de bonos de la corporación en el mercado internacional, luego de 30 años de activa participación en el mercado de capitales peruano.

• Como parte del proceso, Ferreycorp realizó un roadshow con inversionistas en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa.

Ferreycorp, corporación líder en el ámbito de bienes de capital, realizó una exitosa colocación de bonos en el mercado local e internacional por US$ 300 millones, con una demanda cinco veces superior a la del monto colocado. Esta operación constituye la primera emisión de instrumentos de renta fija de Ferreycorp en el mercado internacional, luego de sus 30 años de activa participación en el mercado de capitales peruano.

Como parte de este proceso, Ferreycorp realizó un roadshow con inversionistas en ocho ciudades de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. El monto recaudado por esta emisión, con una tasa anual de 4.87%, contribuirá a lograr mayores plazos para  la deuda que ha venido financiando el crecimiento de los negocios de la corporación, así como sus inversiones.

«Hemos recibido una respuesta muy positiva de parte de los inversionistas, extranjeros y locales, la cual muestra su confianza e interés hacia los negocios de las empresas de Ferreycorp y su percepción favorable del crecimiento del país. Es señal también de la valoración de nuestro modelo de negocios, que descansa en la representación de marcas de gran prestigio y en nuestra capacidad de brindar servicio, respaldada por permanentes inversiones”, resaltó Mariela García de Fabbri, gerente general de Ferreycorp.

La operación se realizó con la asesoría de Bank of America Merrill Lynch, J.P. Morgan y BCP Capital. La colocación de los bonos se produjo bajo la Regla 144A y la Regulación S del U.S. Securities Act de 1993 y una oferta pública dirigida a inversionistas institucionales en el Perú.

Los bonos han recibido la calificación de BB+ (perspectiva estable) de las agencias internacionales Moody’s y Standard & Poor’s y tienen fecha de vencimiento de siete años a partir de la fecha de emisión.

Hace 50 años, los accionistas de Ferreycorp (ex Ferreyros S.A.A.) decidieron abrir su accionariado e inscribirla en la Bolsa de Valores de Lima. Hoy, la corporación cuenta con más de 3,000 accionistas, muchos de los cuales son fondos del exterior que se ven atraídos hacia nuestro país.

Con ventas de US$ 1,755 millones en el 2012, Ferreycorp distribuye sus negocios en tres grandes divisiones: las empresas representantes de Caterpillar y marcas aliadas en el Perú, las empresas representantes de Caterpillar y marcas aliadas en el extranjero, y las que complementan la oferta de bienes y servicios para los diferentes sectores productivos. Hoy, la corporación está presente en Perú, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Belice.

CAMPANAZO DE FERREYRCORP EN LA BVL POR SUS 50 AÑOS EN EL MERCADO BURSÁTIL

Por Ferreycorp - 17 Oct 2012

CAMPANAZO DE FERREYRCORP EN LA BVL POR SUS 50 AÑOS EN EL MERCADO BURSÁTIL

Con más de 2,700 accionistas y presencia en el mercado de capitales desde 1962, Ferreycorp recibe este homenaje de la Bolsa de Valores de Lima por su trayectoria y buenas prácticas de gobierno corporativo.

Para sostener su crecimiento, la empresa cuenta con el respaldo del mercado de capitales en el Perú, a la vez que contribuye con el desarrollo del mismo a través de una activa participación.

Lima, 17 de octubre de 2012. Ferreycorp, corporación líder en el rubro de bienes de capital en el Perú, recibió un homenaje de la Bolsa de Valores de Lima por su trayectoria de 50 años en el mercado bursátil, con el tradicional Campanazo de la BVL.

Presente en la Bolsa de Valores desde 1962, cuando abrió su capital con el registro de su acción en el mercado de valores, Ferreycorp cuenta hoy con más de 2,700 accionistas, alcanzando una capitalización bursátil promedio de más de US$ 660 millones. Integrante del Índice de Buen Gobierno Corporativo (IBGC) de la BVL, ha sido reconocido en el Perú y el extranjero por sus buenas prácticas en este ámbito.

“El Campanazo de la BVL nos emociona particularmente porque resalta las cinco décadas de historia de Ferreycorp en la Bolsa. Fue en 1962 cuando bajo el liderazgo de Carlos Ferreyros Ribeyro se decidió convertir la empresa de accionariado cerrado en una compañía que, al cotizar en Bolsa, se ofrecía como oportunidad de inversión y rentabilidad para un grupo más amplio de inversionistas”, destacó Oscar Espinosa, presidente ejecutivo de Ferreycorp.

“Nuestra incursión temprana en el mercado de capitales desde 1962, con el listado de la acción, y luego en la década de los 90, con instrumentos de deuda, garantiza una fuente de financiamiento para el crecimiento de la empresa. Es por ello que hemos puesto tanto interés en adoptar las mejores prácticas de gobierno corporativo para beneficio de todos los inversionistas”, resaltó por su parte Mariela García de Fabbri, gerente general de Ferreycorp.

La Bolsa de Valores de Lima estableció el Campanazo como una manera de reconocer a las mejores empresas. “Agradecemos la confianza depositada en nuestra institución de parte de Ferreycorp, que no solo ha alcanzado un desarrollo reconocido en el mercado bursátil, sino que se ha convertido en una corporación modelo a nivel nacional e internacional”, sostuvo Roberto Hoyle, presidente de la BVL.

Distinciones en el 2012

Este año Ferreycorp (antes Ferreyros S.A.A.), que forma parte del IBGC desde su lanzamiento, recibió por tercera vez la Llave de la BVL, como símbolo de confianza por haber obtenido el mayor puntaje en la evaluación de sus prácticas de gobierno corporativo y por la liquidez de su acción. Es importante resaltar que la acción ha mostrado una muy alta frecuencia de negociación, siendo transada todos los días.

Destacada por su transparencia y buenas prácticas en el mercado de valores, este 2012 Ferreycorp se hizo acreedor nuevamente del Premio World Finance al Mejor Gobierno Corporativo en el Perú, a la vez que recibió el Premio LirA (Latin America’s Investor Relations Awards), del Institute for Corporate Governance & Strategy, en el rubro de la mejor Comunicación de Gobierno Corporativo.

El sólido compromiso de Ferreycorp con el buen gobierno corporativo se expresa en prácticas como el respeto a los derechos de los accionistas, el trato equitativo a los mismos, la presentación transparente y oportuna de información relevante al mercado y la clara estipulación de las funciones del Directorio y la Gerencia. Estas buenas prácticas impactan positivamente en la creación de valor en la corporación para sus accionistas.

FERREYCORP RECIBE TRIPLE RECONOCIMIENTO POR PRÁCTICAS DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO

Por Ferreycorp - 18 Jul 2012

FERREYCORP RECIBE TRIPLE RECONOCIMIENTO POR PRÁCTICAS DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO

Ferreycorp (antes Ferreyros S.A.A.) recibió el tercer reconocimiento del año 2012 por sus buenas prácticas de Gobierno Corporativo, de manos de la Bolsa de Valores de Lima luego de los dos reconocimientos anteriores recibidos de importantes organismos internacionales especializados como el Institute for Corporate Governance & Strategy y la revista inglesa World Finance

“Para Ferreycorp es una gran satisfacción seguir siendo reconocido por sus buenas prácticas de Gobierno Corporativo no sólo a nivel local, sino que entidades internacionales especializadas en estos temas nos den también su voto de confianza a la labor que realizamos”, indicó Mariela García, gerente general de Ferreycorp.

En febrero de este año la revista inglesa World Finance, distinguió a Ferreycorp como la empresa líder en el Perú en la categoría Empresa peruana con mejores prácticas de gobierno corporativo, por segundo año consecutivo.

Este premio reconoce, estructura de gobierno, composición del Directorio y comités, políticas de Directorio, manejo y transparencia en la divulgación de la información relevante al mercado, uso eficaz de la auditoría interna y fomento de un mayor número de inversionistas, entre otros.

Por su parte, el Institute for Corporate Governance & Strategy, entregó el Premio Lira (Latin America’s Investor Relations Awards) 2011 a Ferreycorp en el rubro de la mejor Comunicación de Gobierno Corporativo, que distingue a las empresas que logran un eficiente nivel de comunicación con los accionistas e inversionistas.

Finalmente, en el mes de junio, recibió, por tercera ocasión, la Llave de la BVL, por haber obtenido el puntaje máximo en la evaluación de sus prácticas de gobierno corporativo y gracias a la buena liquidez mostrada por su acción en la BVL gracias a la frecuencia de negociación, Asimismo, durante la ceremonia se anunció la inclusión de la acción de Ferreycorp en la cartera del Índice de Buen Gobierno Corporativo (IBGC) para este año 2012 y por cuarto año consecutivo.

El premio, que simboliza la confianza y reconocimiento de la Bolsa de Valores de Lima a la empresa, distingue el cumplimiento de principios de transparencia, confianza, equidad, responsabilidad social, fluidez e integridad de la información.

“Ferreycorp es un activo partícipe en el mercado de capitales con su acción registrada hace 50 años en la Bolsa y con recurrentes emisiones de instrumentos de deuda hace más de 20 años. Para obtener la confianza de los inversionistas ha venido desarrollando y perfeccionando sus buenas prácticas de gobierno corporativo. Entre ellas podemos mencionar el respeto a los derechos de sus accionistas incluyendo el establecimiento de una política de dividendos, el trato equitativo a todos los accionistas, claras políticas y funciones del directorio que cuenta con 3 comités, la participación de un alto número de directores independientes, y la constante preocupación por la presentación transparente y oportuna de información relevante al mercado. Son prácticas asumidas, algunas de ellas, desde tiempo atrás y otras que se han seguido implementando en una búsqueda permanente de perfeccionarnos replicando aquellas que vemos en mercados de capitales más desarrollados y que nos han permitido alinear los intereses de los accionistas con los de las diferentes instancias de gestión”, comentó Mariela García.

“La reciente reorganización empresarial por la que hemos pasado con la creación de la holding Ferreycorp, es una señal más del compromiso de la organización con las buenas prácticas de gobierno y la transparencia, pues nos permitirá monitorear y comunicar mejor los resultados de nuestros diferentes negocios”, concluyó.

FERREYCORP INICIÓ SUS OPERACIONES COMO HOLDING

Por Ferreycorp - 02 Jul 2012

FERREYCORP INICIÓ SUS OPERACIONES COMO HOLDING

El 1 de julio del 2102 se inició oficialmente las operaciones de Ferreycorp, empresa holding que a partir de la fecha es la propietaria de todas las subsidiarias de la corporación, entre ellas Ferreyros S.A.

Ferreycorp nace con la intención de darle mayor autonomía a las subsidiarias y permitirles enfocarse en el desarrollo de productos y servicios para los segmentos que atienden, lo que a su vez permitirá el desarrollo y crecimiento de la corporación.

Cabe recordar que en marzo de este año, tras ser aprobado en la Junta de Accionistas, la empresa dio a conocer la decisión de realizar una reorganización simple mediante la cual se creaba el holding, que representa un importante paso para asegurar el crecimiento y continuo desarrollo de la compañía.

El resto de empresas que conforman Ferreycorp son: Unimaq, Motored, Fiansa, Mega Representaciones, Fargoline, Ferrenergy, Cresko, Orvisa, Forbis, Gentrac y Compañía General de Equipos (Cogesa).